Kiwami Now, Kiwami the Future.今を見究め、未来をきわめる。
ファイナンシャルプランニング事業金融の総合商社としてのワンストップの資産運用
コンサルティング事業人に寄り添った多角的なプランニング
士業税理士、弁護士、社労士の連携によるソリューション
Total Visioning Service
SCROLL
ファイナンシャルプランニング事業コンサルティング事業士業人生において何を財産と考えるかは、
人それぞれ。
私たちにとっては、金銭的価値に関わらず、
これまで積み上げてきた大切なもの
全てが「資産」。
人々が資産と
正しく向き合えるようになることで、
豊かな未来を描き、
資産を通じて人生と向き合うことが
当たり前になる。
つまり
「 お客様の資産を守り、
人生のビジョンを共に見つけ、叶える。」
それが、きわみの目指す未来。
金融、法律、経営…
どんなお悩みにも一気通貫で立ち向かえる
問題解決のプロ集団、
そして生涯のパートナーとして
伴走支援をきわめることが、
私たちの次なる挑戦です。
自分や、家族、また次の世代を考える上で、人生のあらゆるフェーズにおいて、正しく資産と向き合うことが大切です。
運用ありきではなく、状況に応じて時に立ち止まるという判断も必要となります。
専門家目線の正確な診断による現状把握、ビジョンとそこに至るまでのロードマップの形成、
そして「ファイナンシャルプランニング」「コンサルティング」「士業」の3つの側面が織りなす安定した伴走を行います。
ファイナンシャルプランニング事業
金融の総合商社としての
ワンストップの資産運用
豊富な金融商品と保険商材を取りそろえ、個々のニーズに応じた最適なポートフォリオを構築します。 また、現状の保険契約を詳細に分析し、最適な改善提案を行うことで、リスク管理と資産増強をサポートします。 多角的なアプローチにより、顧客の多様なニーズに応える高度な資産運用プランを提供します。
コンサルティング事業
人に寄り添った
多角的なプランニング
資産運用の目的は、お客様によってさまざま。 老後資金の不安や教育費など、お客様の数だけ目的があります。 こうしたニーズを、資産運用のプロである弊社のIFAがしっかりヒアリング。 お客様のライフプラン、ライフスタイルを聞いたうえで、資産運用の方法を検討し、最適な運用プランをご提案します。
士業
税理士、弁護士、社労士の
連携が生む最適なソリューション
士業における異なる3つの専門性「法務」「税務」「労務」に加え、独自のホールディングス体制が持つ、IFAを中心とした金融の知見を活かし、顧客の資産における課題を見つけ、ワンストップで対応します。
