ファイナンシャルプランニング事業
資産状況の分析から、多様な金融、保険商品を中心としたご提案を行い、
ワンストップの資産運用サポートする事業です。
ファイナンシャルプランニング事業の強みOur Business Advantage
Advantage01
金融・保険商品を横断した、
ワンストップの資産運用。
豊富な金融商品と保険商材を取り揃え、個々のニーズに応じた最適なポートフォリオを構築します。 また、現状の保険契約を詳細に分析し、最適な改善提案を行うことで、リスク管理と資産増強をサポートします。 多角的なアプローチにより、顧客の多様なニーズに応える高度な資産運用プランを提供します。
Advantage02
医療業界に特化。
IFA初の医療従事者
専門チーム。
IFAとして史上初の医療従事者専門チームを設置。 医療従事者である顧客への多くの提案実績を持ち、全員が医療経営士の資格を有しており、医療機関をマネジメントする上で必要な経営知識と、経営課題を解決する能力があります。 これにより、医療機関や医師の特有のニーズに応じた最適な資産運用プランを提供し、財務安定と成長をサポートします。 豊富な経験と専門知識に基づく信頼性の高いコンサルティングを通じて、医療業界の皆様に安心と満足を提供します。
Advantage03
豊富な金融商材と
豊富な人材。
当ホールディングスはSBI証券と提携しており、商品の取り扱い数は国内トップレベルを誇ります。 またIFAとして特定の金融機関に属していないため、お客様に真に寄り添った資産運用のアドバイスが可能です。 証券会社出身の有資格者メンバーも多数在籍しており、資産運用のプロとして最高のご提案をいたします。
Advantage04
特殊な状況での相続対策
における資産運用。
相続対策といえば節税のイメージが強いですが、当社では資産運用へとつなげる提案を行います。 認知症リスクを考慮したプランニングにより、資産の円滑な承継と有効活用をサポートします。 専門知識を活かし、長期的な視点での財産保全と運用を実現し、安心して未来を迎えられるよう支援します。
事業領域Our Business Domains
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金融商品
（株式・投信・債券）の購入株式、投資信託、債券などの金融商品の購入をサポートします。専門家が市場分析とお客様のニーズに基づいた最適な投資戦略を提案し、バランスを考慮した資産運用を実現。信頼できるパートナーとして、長期的な財務目標達成を支援します。
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保有資産の分析
資産価値の最大化、長期的な財務目標の達成をサポートするべく、現状の資産構成を詳細に評価し、リスクとリターンのバランスを見極めます。
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企業型確定拠出年金
（401k）の導入企業型確定拠出年金（401k）の導入をサポートします。専門家が最適なプラン設計と運用アドバイスを提供し、企業の福利厚生強化と従業員の将来の資産形成を支援。法規制遵守とコスト効率を考慮したプランで、企業と従業員双方のメリットを最大化します。
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加入済み保険の分析
既存の保険契約を詳細に評価し、保障内容とコストの最適化を図ります。専門家がリスクに対する適切なカバレッジを提案し、無駄のない保険プランを提供。個々のニーズに合わせたアドバイスで、安心と経済効率を両立させる保険管理を支援します。
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保険プランニング
お客様のライフステージやニーズに応じた最適な保険プランを設計します。専門家がリスク分析を行い、必要な保障を過不足なく提案。家族やビジネスの安心を確保し、将来の不安を軽減するためのカスタマイズされた保険戦略を提供します。
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各種セミナー企画・講師
金融や保険に関する知識向上を目指したセミナーを企画・運営します。専門家が最新の市場動向や投資戦略、リスク管理などを分かりやすく解説。企業や個人向けにカスタマイズされた内容で、参加者のスキルアップをサポートし、効果的な資産運用と経済的安定を支援します。
