Business事業紹介
Total Visioning Servise
今を見究め、
未来をきわめるための
永続伴走。
きわみホールディングスは、
「フィナンシャルプランニング事業」、
「コンサルティング事業」、「士業」といった
3事業をコアとし、
各事業が連携しあうことで、
さまざまな課題の解決に取り組みます。
プランニング事業Financial Planning
ティング事業Consulting
Total Visioning Service
資産をフックに、夢に伴走する
「トータルビジョニング」
そして、この連携のとれたサービスを
“Total Visioning Service”と位置付け、
お客様の夢と未来をきわめるために
永続伴走してまいります。
Our Business Advantage
Advantage01
Three Core Businesses「トータルビジョニングサービス」
を支える3つの事業
フィナンシャルプランニング事業
金融の総合商社としての
ワンストップの資産運用
豊富な金融商品と保険商材を取り揃え、個々のニーズに応じた最適なポートフォリオを構築します。 また、現状の保険契約を詳細に分析し、最適な改善提案を行うことで、リスク管理と資産増強をサポートします。 多角的なアプローチにより、顧客の多様なニーズに応える高度な資産運用プランを提供します。
コンサルティング事業
人に寄り添った
多角的なプランニング
資産運用の目的は、お客様によってさまざま。 老後資金の不安や教育費など、お客様の数だけ目的があります。 こうしたニーズを、資産運用のプロである弊社のIFAがしっかりヒアリング。 お客様のライフプラン、ライフスタイルを聞いたうえで、資産運用の方法を検討し、最適な運用プランをご提案します。
士業
税理士、弁護士、社労士の
連携が生む最適なソリューション
士業における異なる3つの専門性「法務」「税務」「労務」に加え、独自のホールディングス体制が持つ、IFAを中心とした金融の知見を活かし、顧客の資産における課題を見つけ、ワンストップで対応します。
Advantage02
Flexible Responseあらゆる人生設計・事業設計の
フェーズに合わせた柔軟なご提案
個人のライフステージや企業の事業サイクルに合わせて最適な金融プランを提案します。 顧客一人ひとりのニーズに応じた柔軟な対応で、理想の未来を実現するためのサポートを行います。
Advantage03
Business Fields事業会社の急速展開に伴う、
サービス提供範囲拡大
金融だけでなく、保険、不動産といった事業サービスの提供範囲・商材を拡大させ、多様な市場ニーズに迅速に対応することで、顧客満足を追求しています。 またお客様のどんなご相談にも対応できるような体制であり続けるため、随時アップデートしてまいります。
運用アドバイス
確定拠出年金（401k）
導入支援
設立支援
勉強会講師の派遣
運営サポート
専門家の紹介